从1.3元/瓦到1.1x元/瓦，随着组件越来越低中标价的出现，揭开了当前光伏组件企业“残酷内斗”的一角。

近期，多家电力投资企业组件集采开标，组件价格屡创新低，一线组件厂报价已经来到1.168元/瓦附近，n型标组件也已有1.262元/W的最低价。

(相关资料图)

纵观2023年上半年国内光伏行业发展，阶段性产能过剩引发行业洗牌，价格下行通道打开。在光伏产业链价格整体向下趋势下，组件投标价格也开始走低。

实际上，组件价格的下降利好终端太阳能电站建设，相较于去年，今年的电站项目“闻风而动”，推进速度更快。

从整体数据看，中国光伏组件市场情况主要呈现以下三大特点：一是央国企为招标主力；二是组件中标公司主要来自一线组件大厂，偶有"黑马"；三是组件价格下降。

央国企推动超150GW组件大采购

2023年上半年，大型央国企组件集采招标稳步推进中。据公开资料整理，今年上半年，国家电投、国家能源集团、中国华能、三峡集团、中国电建、大唐集团、中核集团等相继启动组件集采招标。

在上述央国企的推动下，2023年1-6月，光伏组件集采及分散项目组件招标总规模超156GW。其中，中国电建以超33GW的招标规模处于领先地位，大唐集团以约18GW的招标规模排名第二，华能集团以16.18GW的招标规模位居第三。

此外，中核集团、三峡集团、国家电投等央国企也各有密集招标动作，组件集采规模均超过10GW，国内光伏组件招标市场热热闹闹。

据了解，仅4月份一个月，三峡集团就开展了7.5GW光伏组件招标，涉及光伏治沙、农(林)光互补光伏发电、新能源基地等47个项目，遍布云南、四川、内蒙古等多个地区，组件涵括p型和n型，供货期集中在5月-11月。

对于央国企而言，光伏组件的性能、可靠性和安全性，都是非常重要的考核指标。价格之外，客户趋于理性，更关注电站全生命周期内的价值，这也为n型产品的兴起打开了空间。

Top6主力与“黑马”

在今年上半年的组件招标中，组件中标企业集中度较高，以天合光能、隆基绿能、晶科能源、正泰新能、阿特斯、东方日升为代表的Top 6组件企业，中标量和市占率远高于其他竞争者。

当然，也有个别“黑马”异军突起，比如通威、一道新能、协鑫集成等，他们各有背景和筹码。

自去年宣布进军组件领域后，通威迅速进入了角色，开始了紧锣密鼓的布局与市场“争夺”。2023年，通威相继拿下华润、大唐、中石油、华电、三峡、中电建等央国企大单，无论在中标项目的数量还是规模上，表现都十分积极且亮眼。

顶流组件大厂“厮杀”虽然激烈，但在这一轮招中标市场上，一道新能绝对算得上是一匹“黑马”，连续数月斩获“五大六小”项目订单，不论是总中标榜单还是n型组件中标榜单，一道新能都占据2023年上半年度中标榜单前列位置。收获颇丰，可谓“你烈归你烈，我强归我强”。

此外，协鑫集成的中标量也让人侧目，作为老牌组件主流，协鑫集成背靠协鑫集团，在敏锐感知行业变化，去除传统产能之后重新出发，通过新一轮先进产能布局再次回归主流梯队。

今年上半年，协鑫集成的业绩和组件中标成绩都表现不俗。

从组件中标看赛道变化：n型、大尺寸高功率

仔细查看今年上半年整体的组件中标结构，虽然还是以p型组件为主，但n型组件上量很快。

从组件单型号来看，双面组件占据主导地位；从招标功率来看，高功率组件需求旺盛，已渐成国内项目招投标重头。

在中标成绩中，我们看到了n型组件产品的崛起，这其中，晶科能源一马当先，正泰新能、一道新能、通威、晶澳科技、协鑫集成、阿特斯、中来等紧跟其后。

其中，正泰新能的n型产能在同步扩大中，目前在行业仅次于晶科能源。截至7月27日数据，正泰新能的电池产能为53GW，组件产能55GW，其中n型TOPCon产能占比达81%。

在7月华能集团公布的2023年度光伏组件(第一批)框架协议采购中标候选人中，正泰新能共入围5.5GW组件招标，成为n型标段第一中标企业。

正泰新能获得华能集团青睐的是旗下ASTRO 5和ASTRO N5系列组件。其中，ASTRO N5系列采用正泰新能自主研发的TOPCon 3.0电池技术，组件量产效率高达22.5%。

此外，阿特斯也表现不俗，n型转向很快，除了不断打磨n型技术产品，在不久前，公司宣布其盐城大丰210TOPCon高效组件首件下线。

而在大尺寸高功率竞标中，天合光能是其中王者，占据中标量第一位置。

截至今年第一季度，行业210组件累计出货量超过120GW，而同期天合光能210组件累计出货量已超过65GW，位居全球第一位。

最后压轴的是东方日升，作为行业内布局异质结赛道的先头部队，近期连签异质结大单。

东方日升以210+异质结为核心的伏曦新产品功率效率提升显著，更优异的综合经济效益提振市场装机需求，引领光伏加速跑入7.0新阶段。

（图片来源：veer图库）

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