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20230804复盘

盘面综述

指数震荡，高开后反复博弈。个股2600+绿盘，数字经济、CPO、多元金融强势，地产、医药和消费则是低迷居多。这里指数分时表现反复，由于权重的参与，上蹿下跳的幅度在加剧，节奏上也就更加重要。近期消息面扰动较多，留意周末是否有利好出现，目前仍是政策博弈阶段。

大局观和板块热点

惠发食品、云南城投均是冲击4板失败，柯利达补位。日内仍仅4只连板，偏低迷，百利电气和国缆检测则是走出题材性修复。20cm方面，日内3只首板，泛金融形成低位补涨态势，昨日涨停的溢价尚可，具体的照例周日做说明。

证券早盘顶国联证券，被小盘的首创证券卡位，午后一度走出多只涨停，太平洋超预期，中信证券冲到近7%，但尾盘还是回落，这里的换手不够，结合周末预期有些急躁，尾盘除首创外也保留了信达的首板。泛金融日内有扩散，早盘安硕信息前排，后面卓创资讯叠加数据要素，以及参股券商、保险，互联金融、多元金融的品种。地产、消费日内以回落休整居多，节奏上反而好些，京投发展、云南城投等，中军虽是高开低收，也是比较平稳。

超导尾盘超预期，逆金融的回流而动，国缆检测、百利电气，后续机会也是在少数前排。数字i经济有异动，中国联通、人民网，以及省广集团、中原传媒等，重点在数据确权、国资云等，同时算力尤其是CPO方向也有回暖，中际旭创、天孚通信等，科技是对题材的很好补充。

今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待。早盘A50的强势，以及10点发布会等增加了扰动，把握起来难度是比较大的，前排秒板的其实确定性不够。

中线方面，仓位基本上维持。减仓部分城镇化，加仓部分泛金融，其余以持有为主。这里指数仍处于反弹波段，消息面预期使得回落时容易获得承接，但主动进攻的动力不足。情绪上近期多是大票主导，后面会有题材、小票活跃的机会，看看周末也有没有新的驱动，供参考。

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